Накануне Нового года мальчик Ваня из Кирова услышал, что мама с папой больше не будут жить вместе. Ему девять лет. Не долго думая, он решил: надо добраться до самого Деда Мороза, в Великий Устюг. Только он, Ваня был уверен, может всё вернуть как было.
Дорога оказалась нелёгкой. Мороз, попутные машины, незнакомые люди — одни помогали, другие казались странными. Ваня и не подозревал, какие приключения и даже опасности ждут его впереди.
Тем временем родители, обнаружив пропажу, кинулись на поиски. Их охватила паника. Они объезжали улицы, опрашивали друзей, но след простыл. Смогут ли они найти сына до того, как бой курантов возвестит начало нового года? Удастся ли им, отыскав Ванечку, исправить свою главную ошибку?