Нью-Йорк, шестидесятые. Знаменитый ночной клуб внезапно закрывается на ремонт. Тони, которого все зовут Болтуном, остаётся без работы. Вышибале нужно как-то продержаться пару месяцев, и он ищет хоть какую-то подработку.
В это же время Дон Ширли — известный музыкант, человек из высшего общества. Он чернокожий, богатый, воспитанный, виртуозно играет классику. Ширли планирует концертное турне по южным штатам. Там до сих пор сильны старые порядки: разделение по цвету кожи, предрассудки, откровенная вражда. Ему нужен человек за рулём, способный быть и водителем, и охранником, и тем, кто сможет решать непредвиденные трудности в пути.
Их пути пересекаются. Два таких разных человека — грубоватый, прямолинейный Тони и утончённый, сдержанный Ширли — отправляются в долгую дорогу. Эта поездка, полная неожиданных событий и испытаний, навсегда оставит след в судьбе каждого из них.
