Над тихим городком у моря вдруг пошёл странный дождь. С неба посыпались не капли, а спелые апельсины. А среди них упало на землю маленькое пушистое существо, незнакомое ни одному учёному. Суетливое, оно явно обожала эти цитрусы.
Зверёк случайно забрёл в сад к Геннадию, угрюмому старику, который жил один. Садовник славился своим скверным характером. Узнав, что местная состоятельная дама, хозяйка кондитерской фабрики, мечтает заполучить диковинку для своей капризной внучки, Геннадий из упрямства решил оставить находку у себя. Просто назло.
Эта самая дама была хитрой и алчной. Помимо зверька, она жаждала узнать один секрет. Ей нужен был рецепт особого шоколада, который готовила хозяйка небольшого магазинчика — дочь того самого Геннадия. Между отцом и дочерью много лет лежала обида, они почти не общались. Теперь же коварная женщина пыталась выведать тайну у девушки, надеясь на её уязвимость.