Рудо обитал в месте, куда город сбрасывает свои отходы — прямо за чертой поселения зияла глубокая пропасть. Туда же отправляли преступников, а их родственников переселяли в убогие кварталы на окраинах. Сам Рудо слыл сыном убийцы и жил среди таких изгоев, пока и его не обвинили — якобы он лишил жизни приёмного отца Регто. Юношу даже не стали слушать, просто вытолкнули за край, в ту самую яму.
Оказавшись внизу, он увидел бескрайние просторы, заваленные хламом. Только тогда Рудо понял: весь его прежний мир был небесным островом, а эта свалка — настоящая земля. Ядовитые газы могли бы скоро его убить, но внезапно на него поползла шевелящаяся груда отбросов. Теперь, если Рудо удастся выжить, ему предстоит раскрыть тайны своего прошлого и устройства этого мира. А ещё — попытаться исполнить завет Регто, который перед смертью просил изменить прогнивший порядок вещей. Если, конечно, Рудо останется в живых.